我们在生态不绝变革的配景下，如何预判财富成长的趋势，并把它对应到业务环节中，需要有对业务成长的研判，也需要有技能的加持，需要有许多生态链玩家的配合参加。

徐虎雄：列位高朋，下午好，罗兰贝格是一家打点咨询公司，当我们本日给我们的客户，就是企业的高层打点者、中层打点者，去做业务咨询的时候，越来越离不开对技能成长趋势的探讨，离不开技能如何给企业缔造代价的探讨。以我本人处事更多的汽车行业为例，当我们跟打点者谈整体的制造效率的晋升、谈降本增效，就离不开田总适才先容的数字孪生。在营销端，我们要用元宇宙的观念做营销，在元宇宙内里用区块链技能做元宇宙的钱币，去吸引更多的用户插手到汽车生态进程中。当我们做打点的效率晋升的时候，低代码平台的引入也是本日我们一直会和企业主们探讨的话题。在整个企业成长的进程中，哪些技能值得被存眷，对付一家企业而言，技能的投入和最终得到的效益如何做均衡？也是连年来罗兰贝格在日常业务中会一连推进的话题。

本日很是侥幸在这里跟各人分享罗兰贝格环绕出行规模，看技能如何改变整体趋势，如何赋能这个行业的思考。对将来出行的判定，我们有一个9的三次方的理论，其实是9个大的行业趋势，环绕9个大的出行场景，再团结在新的成长趋势中会发生的9个大的生态玩家，看将来行业成长机会会在那边。在行业趋势中，我们又把它分成6个大的技能打破，别离是ppt所列的6项，尚有3大模式创新。

详细来看行业趋势，自动驾驶、智能网联、新能源、立体交通等都在改变着我们的出行生态。以自动驾驶为例，，跟着人工智能算法、高功率芯片、智能传感器技能越来越成熟，算力越来越高，本钱越来越低，自动驾驶在整体的出行情况中的实现已经不是一个空想了，它正离我们越来越近。在智能网联端，有一些要害技能业在打破，好比高精舆图、云计较、V2X的办理，同样让我们的出行世界呈现很大的变革。新能源在中国的汽车市场已经不是将来，而是此刻，新能源渗透率越来越高，中国新能源汽车市场领先于全球。立体交通、轻量化智能制造规模的要害技能的打破，都将改变我们整体的出行名堂。

所有要害技能的打破城市改变我们一整个行业的生态蓝图。除了技能打破之外，尚有模式创新，这里最主要的是共享出行、数字化和新零售。原有的车厂到终端消费者是通过经销商的模式，此刻我们有了更多直联客户的渠道，这也改变了整个零售的情况。有了这些趋势之后，哪些趋势会更快的产生？适才那些趋势，我们对他做一个大的研判，个中电动化和数智化对汽车行业带来的影响最近，会最快落地，接着是高阶自动驾驶贸易化，Robotaxi会最晚落地，大概会到2035年之后才真正落地。

假如将来这些技能成长都成为了现实，那么我们整个出行生态会怎么样呢？依然会有民众交通，但民众交通会变得越发快速，除了路面交通、轨道交通，未来还会有地道交通，以及此刻正在研究的低空航行器，我们会把我们的垂直空间更好地操作起来。车的维度也会呈现越发东西化的共享车辆，也会有越发私人定制的车辆。在物流端，整个干线运输和最后一公里的运输，也会有许多变革呈此刻我们身边。在出行情况中，我们还需要基本设施，好比补能设施、计较云、智能路灯，将来都需要在我们的生态中做构建。

我们的大生态变革之后，也会对市场中的玩家的定位有一些相应的变革，在将来出行的大生态中，大抵会呈现9类在个中竞业的玩家。一个是系统集成商，这在本来汽车大行业中不是普遍存在的，它更多的是把本来的一些单独的部件和一些整合化的方案，从硬件、软件加基本设施，整合到一起，提供整合化方案的玩家。第二类玩家，汽车行业本来就有许多零部件供给商，面向将来，这些供给商会进一步富厚，尤其是软件供给商会，将来会饰演越来越重要的脚色。第三是车辆和设备的整合出产商，就是我们本日看到的整车厂。将来出产汽车的设备越来越和整车厂绑定，新的技能，无论是硬件的、软件的，好比一体化压铸，座舱部件的打造，会和整车密切相连。出产设备和车厂也会做更细密的关联。第四，雷同于需求聚合与笼络平台，就是雷同于滴滴、货满满这种，市场有这样的处事需求，就会有把这个需求匹配在一起的平台，它不只仅是ToC端的平台，在ToB端也会有需求笼络平台的呈现。第五是车辆和设备资产的运营商，纯真策划这些出产设备，由此而缔造自身企业策划代价。好比做融资租赁设备提供的处事商。别的，生态玩家还包罗提供内容的玩家，提供数字化赋能的玩家，当局做基本设施建树，雷同于做5G通信、智能路灯等等，这些都是在行业变革后会发生的财富链脚色。

9的三次方出行理论可能说要领论，就是基于将来的成长趋势，描画财富成长的蓝图，针对财富蓝图中存在的出行场景，我们会看在这一场景里到底哪一类身份脚色的玩家会在这个场景中饰演更重要的脚色。以Robotaxi为例，并不是9大脚色城市在内里饰演重要身份，又以小我私家定制车为例，更重要的是这三类：软硬件供给商、车辆出产商和处事商。同时，将来的车不只仅是移动东西，更是人的第三空间，在第三空间能缔造奈何的内容也是很重要的。这内里也会涉及到出产内容的玩家。每一个场景背后都需要有差异的财富链玩家配合参加，我想这也是为什么我们本日这个论坛会融合差异行业、差异视角的专家聚积在一起做探讨，既有科学家、工程师，也有我们这样做业务筹划的咨询企业在一起，各人一起探讨我们怎么能更好地把技能落到财富的真正实践中。

以私人定制车这一场景为例，行业在产生厘革的进程中，财富链会呈现硬件的供给商、软件供给商、系统供给商。也会呈现一些新的处事时机。适才高朋的演讲让我们在制造端，非销售规模，看到整个出产环节在产生一个大的数字化厘革。落到后市场处事，也会有许多提供内容、提供东西、提供高效办理方案的玩家呈现。在这些玩家傍边，可能说在这些参加者傍边，都在技能端操作AI相关的本领可能说一些数字化的东西改变行业。好比对整车厂而言，无论是在研发中的孪生研发，照旧按照用户的需求定制车辆，把车辆从设计到上市的周期缩短，这些进程中都需要大量的东西去辅佐，也需要有大量的流程去改进。流程的改进对付车企可能汽车这样一个长财富链中的玩家来说，都不容易。进程中也会发生许多中间环节的处事商，好比低代码开拓东西的处事商，就能辅佐我们更好、更便捷地晋升我们的效率。在软硬件的重构进程中，还包罗最后的处事的进程中，我们的AR看车、在线展厅、会员积分的体系，都离不开技能方案的引入和数字东西的充实运用。就连传统的电话推销此刻也运用许多智能技能，销售人员给你打电话， 我这里有一辆车，要不要来试驾一下？ 此刻都是靠呆板完成。不只能识别语义，还能按照我的答复来判定我的本性，下一步会自动匹配相应的话术，以敦促接听者更好地接管试驾邀请。这都是人工智能/新科技在赋能汽车财富的偏向。站在业务的视角，作为一个整车制造商，将来除了造车以外，是不是可以或许成为车的前瞻的智能化技能规模的方案提供者，也会很洪流平影响整车厂在将来财富链中赚取到几多财产。

再以Robotaxi为例，财富链中有供给商，有整车厂，有提供舆图导航处事的处事商，Robotaxi还需要业务的聚合平台，毗连终端的消费者。同时这件工作要酿成现实，需要底下许多财富玩家配合来参加，包罗当局部分、伶俐交通、金融、保险等，需要整个财富链为整个Robotaxi的成长来赋能，最后我们才气看到Robotaxi酿成现实。这真的需要许多的尽力，所以罗兰贝格才会判定Robotaxi真正的贸易化会在2035年之后。有许多技能带来的新贸易模式都值得我们摸索，雷同于处事运营平台，如何更好地把用户的需求和产物处事自己的提供更好的跟尾起来，雷同于滴滴这样的企业，未来进入到Robotaxi的场景中，如何更好和用户相同，能不能用AI技能/人工智能技能做强用户体验，就是一个大的赋能业务的时机点。

Robotaxi此刻也有两个演进偏向，单车智能和车路协同多域连系的偏向，此刻单车智能在许多长尾的情景中没有步伐给出很好的办理方案，假如单车要判定旁边会不会有变乱，会不会有行人，不能完美解答的话，就可以团结交通灯、路灯，团结边上的移动基站，做多域连系的办理方案。但这需要很大的投入和协调一致的办理方案，才气做到最完美的解答。

伶俐交通也有许多的分支，都市端的协同、公路端的协同，城市给我们带来纷歧样的贸易处事内容。我们阐明这些场景的要领论都一样，从一个业务场景的代价链出发，看内里的要害脚色到底能给我们带来哪些赋能。

第三空间的场景也是一样，本来我们说车是一个纯真的交通东西，未来它将酿成我们糊口的载体，在这个进程中，在思量到整车在硬件架构、软件架构中的设计的变革，有许多前瞻技能点都是需要我们去探讨的，包罗在无人驾驶中算力的晋升，拟人化的处事等等。这些都需要我们能把技能更好地酿成贸易化的应用。

我们在生态不绝变革的配景下，如何预判财富成长的趋势，并把它对应到业务环节中，需要有对业务成长的研判，也需要有技能的加持，需要有许多生态链玩家的配合参加。本日用这15分钟的时间，很快做这样一个分享，但愿适才的分享能有一小点给列位带来了启示。感谢。

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