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又见看空陈诉,这次盯上了市值 8.5 亿美元的嘉楠耘智,说它只值 1-2 亿美元

Drew Vosk 暗示,该矿机由经销商 BlokForge 以 999 美元的价值 出售。对付这款矿机,他暗示有表示优异的处所,好比很好的特性,专业的包装,从机能的角度来看很好,没有不变性问题,且易于会见。

中国的电力比大大都西方国度都要自制,所以大大都采矿都是在中国举办的。正如嘉楠耘智 2019 年 年报 所述,其 2019 年的收入有74.8% 来自中国客户

到今朝为止,比特币减半只产生过两次。2012 年 11 月 28 日,第一次比特币减半事件产生,约莫一年后,比特币的价值从 11 美元上涨到 1000 美元。2016 年 7 月,第二次减半到来,比特币价值在 700 美元阁下,2017 年暴涨至 2 万美元。然而,,价值的上涨并非来自减半事件,而是来自投资者的猖獗投机行为

今朝 8 亿美元市值估值过高了,市值应该在1 亿至 2 亿美元阁下。由于是最近的首次果真募股,畅通股仅占总畅通股的 30% 阁下。嘉楠耘智锁按期在 5 月 19 日到期。假如内部人士开始出售股票,这将增加畅通股的数量,并大概敦促股价更靠近公允代价。

有人认为嘉楠耘智其实是一个「比特币游戏」,因此它与比特币同步成长,而这在必然水平上是正确的。然而,和它的竞争敌手比特大陆差异的是,嘉楠耘智不做任何本身的采矿事情,也不持有任何的比特币。只是通过出售比特币采矿硬件设备来得到收入。可是,其采矿呆板今朝是无利可图的,因此嘉楠耘智大概会以低于制造本钱的价值出售给矿工。这就是为什么嘉楠耘智的 2019 年毛利率为负的主要原因。

跟着 2017 年比特币价值的上涨,嘉楠耘智可以或许以比此刻更高的价值出售他们的呆板。2017 年毛利润率为 46%,2018 年为 19%。但比特币的价值在 2019 年仍然很低,因此毛利率为负,为 -36%。

款子的时间代价

结论:嘉楠耘智被严重高估

今朝,包罗嘉楠耘智矿机在内的大大都比特币挖矿机都是无利可图的。跟着比特币减半事件的竣事,比特币矿工此刻的处境越发糟糕。比特币今朝的价值走势并不像大大都采矿呆板盈利所需要的那样强劲。假如采矿设备继承无利可图,那么该公司将无法出售这些设备。本年或将像 2019 年一样再次呈现巨额吃亏。嘉楠耘智的其他业务中,如人工智能芯片,仍处于投机阶段,没有明晰的优势,今朝只占公司收入的不到 1%。

除非比特币价值大幅上涨,不然嘉楠耘智的现金余额 ( 截至 2019 年年底为 7400 万美元) 很大概维持不了两年的时间,公司就会呈现现金短缺。加密钱币采矿硬件经纪商 Blockware Solutions 的连系首创人兼首席执行官 Matt D'Souza 在 3 月 15 日的报道中称,假如公司没有通过首次果真募股 (IPO) 筹集到 9000 万美元,那么嘉楠耘智公司「大概已经破产」。

另一家比特币采矿公司 Marathon Patent Group (MARA)在 5 月 11 日 公布,它从 MicroBT 购置了700 台下一代 M30S+ ASIC 矿机。该公司称,这两款比之前的比特大陆 S9 型号矿机更节能。

嘉楠耘智尚未说明他们的人工智能芯片有什么优势,可能最终的买家是谁。嘉楠耘智的网站上 K210 芯片也没有显示任何信息规格

加密钱币采矿行业专家对嘉楠耘智矿机「测评」

加密钱币专家、比特币 挖矿业专家 Drew Vosk 在其 YouTube 上的 VoskCoin 频道 中对嘉楠耘智送给他最新的阿瓦隆矿机 1066Pro举办了「测评」。

图片来自:Asic Miner Value

电力本钱上涨的风险

配置矿机及电气的时间和用度

另一方面,顶级比特币采矿制造商比特大陆的的人工智能芯片还尚未取得太大希望。比特大陆公布,他们将于 2018 年 4 月出售首款人工智能芯片 BM1680。他们仅在 2018 年宣布了一些后续的新闻报道,从那今后,就再没有听到任何新的动静。

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