DeFi火的一塌糊涂。

DeFi 是去中心化金融（Decentralize Finance）一词的缩写，指的是建立在区块链上的金融服务，旨在将一切资产都Token化，让全球的任何人在开放市场上自由地交易。直至现在，整个加密货币社区都在因DeFi流动性挖矿的高收益而疯狂。

YFI、YFII、SUSHI、PEARL各种DeFi代币你方唱罢我登场，各种“美食币”让社区成员眼花缭乱。随着DeFi生态不断扩展，愈发火热，很多“古典币圈”的朋友都陷入了Fomo心态中。

无疑，DeFi代币是最近加密资产市场中表现最好的资产。在去中心化金融网络中，很多协议方都在进行着对于价值捕获的探索，它们希望通过激励方案的设计，使得项目网络的利益与长期持币者保持一致，完成价值积累。

一个全新的探索：流动性挖矿

很多DeFi协议都在通过用治理代币激励用户的方式来引导他们向协议提供工作量或流动性，推动协议网络变得更有价值。

Compound就是一个很好的例子。Compound通过代币COMP启动流动性挖矿，用户可以通过参与协议的借贷服务以获得COMP代币奖励。自Compound开启流动性挖矿后，其锁仓量极具提升，一改上半年的颓势，最高达到9.1亿USD。

而真正将DeFi推向高潮的，是Uniswap。8月31日 Uniswap 24小时交易量达到4.41亿美元，超越Coinbase 24小时交易量3.37亿美元。这也是去中心交易所24小时交易量首次超过头部中心化交易所。

虽然Uniswap并没有开启流动性挖矿，也没有发行平台币，但正如YFI创始人Andre Cronje所言“（Uniswap）DeFi交易量暴涨是人们大量买卖治理代币所致”，Uniswap交易量的暴涨与DeFi流动性挖矿的火热有关。

在Uniswap率一众DEX抗衡CEX之时，针对Uniswap进行优化的DEX也越来越多。Sushiswap便是其中之一。

Sushiswap继承了Uniswap的核心设计，只是其在Uniswap AMM（Automated Market Maker自动做市商）模式的基础上，增添了代币经济激励方案，为Sushiswap提供流动性的用户都会获得Sushi奖励。如此一来，Sushiswap能够让早期流动性提供者获得更多的收益，用户也可以在代币大幅上涨或下跌时（无常损失）得到一定补偿。

DeFi流动性挖矿的火热也让很多人在第一时间就抓住了机会，通过挖矿DeFi代币赚得盆满钵满。知名KOL神鱼便在9月2日写下了自己的挖矿日记——5天时间如何用300万美金本金赚取500万美金。

但DeFi高收益的同时，也伴随着高风险。

除了交易外，Uniswap在DeFi生态中天然充当着“预言机”的角色。由于Uniswap的交易规模骤升，很多搬砖者便会为了套利在CEX和Uniswap的某个交易池辗转腾挪，不断地压低利差，使得交易数据无限趋于一个受多数人信任的数据。

但一个中国的匿名团队便指出了Uniswap隐含的一个问题：“Uniswap 作为预言机提取的是成交交易的价格，而你无法确认这些成交的交易价格中是否存在利差，以及多大利差，尤其是，如果出现恶意操纵，那么价格的偏离会更大。”

预言机是什么？

预言机其实就是一个链接链上和物理世界的桥梁，它为DeFi带来了链下的数据。由于链上无法主动获取物理世界的数据，所以每当智能合约需要数据的时候，预言机便会向链下获取数据，并反馈给智能合约。之于预言机而言，功能性是最重要的，它更重视怎么做而不是做什么。

对于任何一个链上应用，他们都可以轻易做出预言机。预言机并不是一个高门槛技术，任何一个链上应用都可以做出预言机，为用户获取数据，但是最关键在于，用户是否信任预言机提供的数据。

正如前文匿名团队所言，虽然Uniswap是一个天然的预言机，但是用户无法确认这些成交的交易价格中是否存在利差，以及多大利差，所以Uniswap产生的数据便会不被用户信任，不被用户信任后，Uniswap便无法继续充当预言机的角色。

因此，开发预言机的难点在于，如何通过技术和机制设计，使其提供的数据变得可信化。只有满足了用户的信任数据需求，该预言机才可能真正被应用到链上与物理世界的交互中。所以，预言机的数据来源便成了最需要设计的一环。

目前预言机都采用什么样的数据接口？

目前主流预言机基本都采用以下三种信任来源：

1、可信的中心数据库（中心化预言机）：如Oraclize；

2、分布式节点（去中心化预言机）：如Chainlink；

3、可信的数据联盟：如Aegis；

通过这三种不同的信任机制，预言机们通过为DeFi世界提供着去信任的数据，链接DeFi世界和物理世界。如今预言机已经成为DeFi生态中重要的基础设施，为其中的DeFi项目们（借贷、稳定币、金融衍生品、保险以及预测市场）捕获去信任数据，而这些数据往往与价格有关。

而这三种预言机有何优劣，我们可以通过分析采用由可信的数据联盟作为数据接口的Aegis，以一种更直观的方式呈现出来。

由Aegis协议团队开发的预言机便采用了可信的数据联盟作为接口。“由可信的联盟提供数据”是“由分布式的节点提供数据”的一种特殊形态，组成预言机网络的节点由Aegis预言机指定，通过制定多所头部交易所喂价的方式，持续输入高质量可验证的数据。

Aegis协议是一座法币和DeFi生态系统之间的可扩展流动性桥梁。Aegis DeFi是DeFi2.0协议，协议能够基于用户的信用情况为其提供小额抵押贷款甚至是无抵押贷款。Aegis能够根据用户提供的信用数据，利用区块链以及AI技术的评分算法，对每一个用户的信用进行评分。Aegis评分决定了每个用户可以从流动性资金池中获得的信贷额度。除借贷业务外，Aegis同样支持资产以及衍生品，如CDS产品的发行。

目前Aegis团队独立自主研发的预言机已经完成开发，目前正在测试中。Aegis预言机能够从头部加密货币交易所获取价格，通过加权计算应用在Aegis协议的借贷服务中。

我们可以从治理、安全性、信任机制、透明度、数据源风险、数据操作等多个角度来解析Aegis即将推出的预言机项目。

治理

这款预言机由Aegis团队倾力打造，将应用在Aegis协议的借贷服务中去。因此，预言机将会受到Aegis社区的治理。Aegis代币AGS持有者将用户保留提出提案，并对提案进行投票的权利。提案内容将包括Aegis预言机本身的变化，比如新合约的发布、聚合数据方法论的改变以及是否要完全删除一些数据来源。利益相关者可以持续监测这些变化，并确保Aegis预言机能够根据行业和用户的需求不断改进并向前发展。

而中心化预言机由中心化团队控制，在治理方面并不透明，用户更无权参与到预言机的相关治理中。

安全性

Aegis借贷服务的数据将会参考头部交易所的实时交易价格，由于头部交易所数据的可信性，数据质量将得到保证，从而规避数据质量良莠不齐的风险。而多个头部交易所喂价也规避了之前提到的中心化预言机Oraclize遇到的单点故障和单点攻击风险。同时，由头部交易所提供数据的形式也具有抗女巫攻击的能力。

数据源风险

为了避免市场操纵攻击，Aegis预言机指定的节点将会是头部交易所，极大提升攻击门槛。并且，由多个头部交易所提供聚合数据的形式也将规避单个交易所闪电崩盘的数据源风险。头部交易所提供的数据的质量将会得到保障，不存在低质量数据节点，数据质量也就不会被稀释。

而去中心化预言机将会承担一部分数据节点低质量的风险。如果经济模型等预言机设计机制没有能力帮助整个系统进行良性循环，那么便会有更多低质量节点进入系统。彼时，该预言机系统将会面临数据被稀释的风险。

信任机制

与中心化预言机、去中心化预言机不同，Aegis预言机的信任机制涵盖两个方面：1、对于头部交易所的信任；2、对于Aegis协议和Aegis协议机制的信任。头部交易所的信任无需赘述。Aegis协议在机制上极具创新思维，开创了独有的AI信用评分机制，用户可以凭借优质的信用评分获得较高的无抵押信用额度和较低的利率。

虽然去中心化预言机的用户只需要信任自己的数据提供节点，但是对于一个陌生节点，用户的信任成本远比采用可信的数据联盟作为接口的预言机所提供的节点高。Chainlink通过使用“声誉系统”才解决这一难题。

透明度

Aegis预言机拥有一个开源可视化的界面，用户可以很轻松地检索预言机的数据来源。他们可以看到每个参考数据源的最新价格、数据更新时间、触发数据聚合所需的最少节点响应数量以及每个头部交易所和整个头部交易所提供的其他关键信息。于此同时，在数据隐私方面，中心化预言机的表现并不尽如人意。

数据操作

Aegis预言机指定了组成预言机网络的数据提供者，即可信任的头部交易所。Aegis预言机将会从这些头部交易所获取价格数据，通过加权计算应用在Aegis协议的借贷服务中，性价比较高，而去中心化预言机数据操作模式较为复杂，数据成本较高，同时代币价格波动幅度较大，性价比较低。

独立自主研发

Aegis预言机由Aegis团队独立自主研发完成，从Aegis预言机的构架中便可看出团队清晰的思路和创新思维。并且，由于Aegis团队对于Aegis协议的借贷服务有着较为深入的理解，其设计出的预言机将更贴合Aegis协议的功能。

总而言之，采用可信的数据联盟作为接口的预言机具备着中心化预言机性价比高的优点，同时也避免了其容易遇到的单点故障和单点攻击风险，并一定的抗女巫攻击的能力。而相较去中心化预言机，采用可信的数据联盟作为接口的预言机节点更具可信性，信任成本较低，经济模型更为优良。

换句话说，采用可信的数据联盟作为接口的Aegis预言机在预言机市场更具竞争力，它的推出将满足Aegis协议对于链外数据高频、高质量的需求，为用户提供一个性价比更高、安全性更好、数据质量更高的数据输入形式。

随着区块链的发展，链上对于物理世界的数据需求将会愈来愈大，区块链生态对于预言机的需求同样将会愈来愈大。同时，预言机将会根据服务场景的不同，分化出不同形态的预言机，多形态的预言机将会构成全新赛道，以供各位选手驰骋。而Aegis团队也将致力于Aegis预言机的设计，探索出更实用、更具性价比、更具扩展性的预言机，助力DeFi生态发展。

本文来源：区块链瞭望原文标题：下一个信任之源：Aegis预言机网络

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