一份大概影响水泥行业名堂的重磅生意业务案昨晚出炉。

3月2日晚，天山股份(000877.SZ)连发49份通告，通告显示其打算回收刊行股份及付出现金的方法，向中国建材等26名生意业务对方作价约981.42亿元收购水泥资产。假如顺利通过并实施，将成继招商蛇口之后的A股史上第二大并购重组案，A股“水泥一哥”海螺水泥或被全面逾越。

当日天山股份收涨3%，报收16.89元，总市值177亿元，有阐明称这是尺度的“蛇吞象”式收购。天山股份自2月8日开始快速上涨，春节后的9个事情日大涨20.47%。

天山股份提倡千亿并购

天山股份3月2日晚间通告，公司拟回收刊行股份及付出现金的方法，向中国建材等26名生意业务对方购置中联水泥100%股权、南边水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。

通告称，上市公司拟向不高出35名切合条件的特定投资者以非果真刊行股份的方法召募配套资金。召募配套资金总额不高出50亿元，不高出本次拟以刊行股份方法购置资产的生意业务价值的100%。刊行股份数量不高出本次生意业务前上市公司总股本的30%，即不高出314616887股。本次召募配套资金拟在扣除刊行用度后用于增补活动资金、送还债务、付出重组用度等。本次召募配套资金以本次刊行股份及付出现金购置资产生意业务的乐成实施为前提，但召募配套资金的乐成与否不影响刊行股份及付出现金购置资产生意业务的实施。

通告先容，按照本次生意业务方案，本次生意业务的生意业务对方之一为上市公司的控股股东中国建材。按照《重组打点步伐》和《上市法则》等相关礼貌，本次生意业务组成关联生意业务。上市公司召开董事会审议本次生意业务相关议案时，关联董事均已回避表决；在后续上市公司召开股东大会审议本次生意业务相关议案时，关联股东亦将回避表决。

通告透露，本次生意业务前后，上市公司的实际节制人均为中国建材团体，最终实际节制人均为国务院国资委，不会导致上市公司节制权改观。本次生意业务前三十六个月内，上市公司的实际节制人未产生改观。因此，按照《重组打点步伐》的相关划定，本次生意业务不组成重组上市。天山股份三季报显示，中国建材股份有限公司为其控股股东，持股比例为45.87%。

按照评估功效，标的资产总对价为981.42亿元，个中941.71亿元对价由上市公司以刊行股份的形式付出，39.71亿元对价以现金形式付出。

天山股份2020年业绩预告显示，估量2020年净利润为14.2亿-16亿元，上年同期盈利16.36亿元。2020年三季报显示，前三季度营业收入61.1亿元，同比下降15.56%；归属于上市公司股东的净利润11.4亿元，同比下降3.13%。

假如此次天山股份的重组方案能顺利通过并实施，或将成为A股史上第二大并购重组案。而A股第一大并购重组案的位置，今朝仍被招商蛇口的1458亿元并购重组案占据。

去年8月，天山股份曾披露了重大资产重组预案通告，拟向中国建材等生意业务对方刊行股份购置中联水泥、南边水泥、西南水泥和中材水泥的全部或部门股权。其时天山股份拿下3个涨停板，股价一度突破25元至52周高位，也创2011年上旬以来新高，随后逐渐回落。

总资产、熟料产能将反超“水泥一哥”

天山股份通告称，本次生意业务前，上市公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的出产及销售，策划区域会合在新疆和江苏地域。本次生意业务完成后，上市公司主营业务为水泥、熟料、商品 混凝土和砂石骨料的出产及销售，公司业务局限将显著扩大，将成为全国水泥行业的龙头上市公司。

生意业务后，水泥产能晋升至约4亿吨以上，水泥熟料产能晋升至约3亿吨以上，商品混凝土产能晋升至近4亿立方米阁下，砂石骨料产能将晋升至约1亿吨以上，主营业务及焦点竞争优势进一步凸显。同时，通过多元化地区业务漫衍，上市公司可低落由于地域需求变革、竞争态势差别造成的策划颠簸。

水泥行业，熟料产能抉择了水泥产能。“水泥一哥”海螺水泥2020年半年报显示，公司熟料产能2.59亿吨，水泥产产能3.66亿吨。据此，天山股份的熟料和水泥产能将反超海螺水泥，跃居全国第一。

按照停止2020年10月31日的财政数据，本次生意业务后，天山股份（备考）总资产为2675.81亿元，增幅达1627.24%；所有者权益为866.88亿元，增幅675.66%；营业收入1300.66亿元，增幅1601.68%；净利润134.07亿元，增幅753.84%。

作为比拟，，停止2020年三季度末，海螺水泥总资产1966.65亿，所有者权益1576.13亿，营业收入1239.84亿，净利润255.96亿，最新市值2689亿。

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