如今说起瑞幸，相信很多人都会想起今年年初，瑞幸被浑水做空的一幕。
在今年1月30日的时候，以做空中概股闻名的浑水研究，突然发布了一份对瑞幸咖啡股票长达89页的做空报告。
浑水研究在报告里称，他们派出了92个全职和1418个兼职调研员，在全国900多家瑞幸咖啡的门店蹲点，一共收集了25,843张购物小票以及大量的内部微信聊天记录。为了获得真实的数据，浑水更是录制了11,260个小时的门店录像。
在获取这些详细数据以后，浑水便开始对瑞幸进行深入分析。最后得到的结论是瑞幸咖啡从2019年第三季度便开始捏造财务和运营数据，营造出公司盈利的假象。
起初瑞幸咖啡对浑水的这份报告嗤之以鼻，并指责对方在污蔑。然而在经过了两个多月的自查自纠之后，瑞幸主动承认自己造假的事实。
4月2日晚间瑞幸咖啡对外公布，经初步调查，公司在2019年第2季度到第4季度的总销售额中虚构了22亿人民币的收入。公告一经发出，瑞信股票便暴跌了85%。
原本以为这种事情只会发生在主流金融市场。让人万万没想到的是在数字货币市场也发生了这样的一幕。
最近，数字货币市值排行榜发生了不小的变化。原本在市值榜排名十名开外的LINK和ADA，都挤进了市值榜的前10名。两个项目强劲的上涨势头，甚至把长期位居前10的EOS也挤出了10名开外。
前段时间网上有不少文章分析了ADA上涨的原因。原因很多，但大多数是因为资金盘和传销等一类的负面原因。因此，很多人认为ADA的上涨只是短期现象，长期来说并不看好它的持续上涨。
对于另一个项目LINK来说呢，LINK的上涨其实隐藏着一条信息，就是市场上对预言机领域的需求在不断增加。然而就在LINK展现出一片蒸蒸日上的势头之后，近期也爆出了坏消息。
7月16日一家叫做Zeus Capital的公司发布了一篇长达60页的Chainlink做空报告。报告认为目前LINK的价格虚高，其真正的内在价值只不过值0.07美金。
60页的报告写得相当详细。看着这厚厚的资料，很容易让人联想起年初出事的瑞幸。所以，在这份做空报告出现以后，网上很多投资者也都表露出了对LINK的担忧。
在报告中，Zeus Capital指出了LINK项目存在6大罪状。
第一宗罪：LINK通过舆论炒作操纵市场价格。报告中写到LINK通过毫无根据的数据对外宣称项目取得了重大的进展，并通过传播这种虚假的消息不断推动代币价格的上涨。在Zeus Capital公司看来，LINK的真实价格应该在0.05~0.2美金之间。目前7、8美金的价格已经远远超出了它的真实价值。由于没有真实价值作为支撑，此后LINK很可能会出现暴跌情况，并且会一直到跌到合理的价位为止。
第二宗罪：创始人出货套利。报告指出，目前两位LINK的创始人都在不断折价甩卖LINK代币。这种行为对LINK的后续发展非常不利。连创始人都在大量抛售自己项目的代币，你要如何让别人对LINK抱有信仰？
第三宗罪：团队成员不太靠谱。报告中列举了团队成员的真实数据，其中参与LINK项目的大多数顾问都是兼职的，他们只关注LINK的营销和社区建设，并没有对LINK的专业技术有太大贡献。除此以外，LINK此前还出现过高管出逃的状况。所以，纵观LINK的整个团队，都让人难以放心。
第四宗罪：代币的经济模型存在问题。节点投资者和用户之间很可能存在利益分配的矛盾。
此前官方预留了3.5亿枚LINK作为节点奖励。节点一条数据请求的真实收益大约在0.05~0.1美元。但是在链上每个节点实际获得的数据收益大概是一条在0.16到2个LINK之间。如果以8美金一个LINK的价格计算，那么就相当于1.28~16美金。因此，价值和价格的不匹配，很可能导致通证模型崩溃。
第五宗罪：Chainlink提供的服务太贵了。目前，在Defi市场中，排名头两位的Maker Dao和compound都有内部开发的替代方案。由于Chainlink的收费太高，未来在激烈的市场竞争者很可能没有优势。
第六宗罪：节点存在中心化、不透明的情况。报告中指出，LINK系统的前16个节点大约占到了总节点的20%左右。但是这16个节点基本运行了网络中几乎所有的工作。因此，LINK系统存在被项目方或者大户操纵的可能性。
报告一出，便引起了网友们的广泛议论。看好LINK的和不看好LINK的都各有说法。
当然，对这份报告触动最大的还是Chainlink的社区成员。毕竟，作为LINK的粉丝，没有人能够坦然接受这么一份唱衰LINK的报告。社群成员在看到报告后便纷纷开始联系Zeus Capital，希望把这件事情弄个水落石出。
但是让人郁闷的是，根本没有人能够联系上这份报告的作者。于是Chainlink的社区成员便开始尝试着用各种方法去寻找这份报告的出处。
经过大家的仔细观察，大家发现了一个有趣的现象。在Nexo平台（Nexo是一个加密货币中心化借贷平台）上注册过账号的人，都在邮箱中收到了这份报告。这个事实让不少人开始怀疑这份报告是Nexo写的。
有了方向以后，大家自然就会深扒Nexo与Zeus Capital之间的关系。不看不知道，一看吓一跳。在寻找线索的过程中，网友们发现了这份报告很可能出自Nexo的三大证据。
证据一：Nexo和Zeus Capital，在源代码里都使用了typeform作为表格管理工具。也许有人会觉得这可能只是一个偶然。使用typeform的人那么多，两个机构同时使用typeform是存在一定概率的，因此不能直接指定二者是同一家公司。然而很快网友就发现了第2个证据。
证据二：Zeus Capital官网和Nexo官网使用同一套系统。有的网友继续点击typeform的链接，发现这个链接指向了nexofInance.typefrom.com。也就是说两个机构的官网之间是存在关系的。
证据三：撰写做空报告的人很可能是Nexo的研究负责人Simeon Rusannov。通过做空报告地址的源代码，有人发现撰写做空报告使用的电脑名为Simeon。恰好Nexo的研究负责人是Simeon Rusannov。两者都有Simeon的共同部分。因此，很多人怀疑这份做空报告就是Simeon Rusannov本人撰写的。
所有的疑问都指向了Nexo。但是令人不解的是，在7月初Chainlink刚宣布和Nexo达成合作协议。如果Nexo看不上Chainlink为何又要和它签订协议呢？
对此Chainlink的社群成员是这样解释的：他们认为Nexo想学浑水，先建立空头仓位，然后再匿名发布做空报告，通过做空LINK从中赚一笔。只不过在这个过程中他们搞砸了，被逮住了小辫子。
随着网上的说法越来越多，Nexo也不得不出面澄清事实。Nexo官方说道：Nexo不会对网上的谣言进行评论。但是我们为与Chainlink建立牢固的合作伙伴关系而感到自豪，并将继续努力促进我们的合作。
Nexo为了撇清自己与做空报告的关系，之后更是把矛头转向了加密货币新闻网站crypobuzz。Nexo认为是他们撰写的做空报告。但是这个怀疑很快就被crypobuzz否认。
整个过程就像一部宫斗剧。从结果来看，确实有人是想通过做空报告来打压LINK近期暴涨的势头。但是做这件事的始作俑者却始终不敢出面承认。
或许是因为影响面太大，Zeus Capital承受不住来自网上的舆论。官网已经把做空报告下架并在页面留言：如果有人想获得更多信息，可以直接联系Zeus Capital。可是Zeus Capital的联系方式又在哪里呢？
报告的发出，确实对LINK的走势造成了影响。从近期的行情来看，LINK已经从最高的第6位下滑到了目前的第10位。
由于报告的作者始终不敢露面，报告虽然对LINK造成了一定的影响，但这种影响力度非常有限。LINK并没有出现类似瑞幸咖啡那样的暴跌而一蹶不振。
随着DeFi的崛起，LINK开始成为人们关注的焦点。这也意味着区块链技术在Defi领域正在生根发芽。这是一个新的方向，也是一个充满机会的方向。但整体来看，目前的Defi还仅仅是一个开始。后面的变数还会很大。LINK的暂时领先，并不意味着能够持续领先。就好比之前曾经傲视群雄的Maker DAO，第一的位置还没坐热，就被后来居上的compound给超越了。
文章by 夜阑风声
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