消费里边，白酒今天又霸屏，除了茅台21年因为某些要素较为佛系外，其他几家都信心十足，基础面向好叠加中期获益于茅台的不放量，商场对老窖等的打击性期待较高。

农业里边，养猪股发威，像牧原等受猪价中期较为失望的预期，股价收到限制，原本就不贵（不贵不料味着肯定涨），正好遇上新年需求，疫情，气候等要素形成猪价接连半个月上涨，这两天股价连拉两个涨停。

直到新年，猪价或会继承上涨，股价短期，，只需猪价不断歇，股价有望继承浮现。虽然，这是月度品级的鉴别，中期时刻维度，包括22年，猪价都是在下行的大趋势中。

这波养猪股股价或者的走势是：短期接连拉高，然后再用几个月的时刻徐徐向下回调。

发展里边，光伏，新动力车，以及近期慢慢发力的军工，仍占有商场的C位。逻辑12月中旬现已说得很详细，不再赘述。短期看即是，订单饱满，财富链价值上行，冷季不淡，旺季没有来临等，决策了光伏和新动力车板块鏖战正酣，行情末了没有到来。

板块长时间有大空间，短期热度还在，但估值也不便宜，随着继承拉升，心态也要有个改变，半代价半博弈。

我们对21年的军工预期一向很高，随着十四五订单能见度的慢慢提高，热度在板块间慢慢升温并分手开来。

此外，如果看远点，例如光伏就很明显，这次一人得道，但下一年一些环节会解析很严重，此刻一些小公司涨的不错，短期弹性或者更大，但不外是跟班板块上涨的贝塔行情，21年一旦后果不及预期或板块遇攻击时调解的起伏也会更大。

军工，前期是上游的鸿远电子，火把电子等元器件股票获益订单增速提高，阿尔法特点明显，在军工里边演绎着布局化行情，军工板块全体涨幅尚不明显。

近几天，下流的大块头航动员力，中航沈飞这些强贝塔标的初步动员，发动了军工板块这几天的快速拉升。板块加速的陈迹现已明显，和7月份那次板块的全体快速拉升差异，这次预计分为三个阶段，一是部门阿尔法特点明显的先动作员，二，随着板块热度的升温，贝塔特点强的整机厂等初步拉升，板块大小标的一人得道，三，板块个股间初步解析。

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