去年年底,1confirmation合资人写了一篇关于预测2021 年Under-the-radar 产物三大趋势的文章。在做2022 年的三个预测之前,我们先回首一下之前的预测。
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加密艺术
结论: 正确
固然本年已经有许多关于NFTs 和加密艺术的文章,但这张图完美地对这一规模举办了总结。
我将对我在2021 个预言中所写的两点举办反思:「今朝,DeFi 的最高峻纲者把NFTs 当成玩具,这让人不经追念起BTC 的最高峻纲者曾在2018 年对dApps 的抵触。」
那些一年前果真暗示不看好NFTs 的DeFi Twitter 红人立场溘然大转变,他们开始付出先令、出售PFPs(Profile PictureNFTs),甚至筹集NFT 资金。
「今朝有三名艺术家的艺术品代价高出100 万美元,43 名的高出10 万美元,等候能比2021 年底更多。」
如今,4 位艺术家的艺术品总代价高出1 亿美元,46 位高出1000 万美元,,268 位高出100 万美元,1283 位高出10 万美元。
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预测市场
结论: 尚不清楚
Polymarket 在2020 年1 月美国总统选举和就职仪式时销量激增。相信#stopthesteal 的特朗普支持者不绝地以每美元10 美分的价值购置特朗普股票,这给了那些不相信的人10% 的「arb」(套利)时机。但除了像现实中这样的一次性产生的重大政治事件外,prediction markets 要想维持成交量,一直布满挑战。我知道prediction markets 和去中心化的社交网路是加密的两个杀手级用例,但产物市场进入机缘仍然比我最初想像的更遥遥无期。
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DeFi 衍生品
结论: 正确
我在Twitter 的热门话题上说,2021 DeFi 已经改造了增量特征(譬喻better stablecoin 取代stablecoin)或仿照其他L1s 上的Ethereum。
本年我们在 DeFi 看到的少数0 to 1 的创新都环绕着衍生品。Index Coop 和Ribbon 构建的布局化产物给了指数和收益率计策出路;Notional 答允牢靠利率借贷。但更重要的是,本年DeFi 两个最大的创新是Uniswap v3 和Primitive。
Uniswap v3 对活动性提供者从头举办了界说,且从头思量将成本效率作为DeFi 项目标KPI,而不再是以锁定的总代价作为参考,并在Uniswap 之上开启了像Gamma 这样的布局化产物生态系统,在Uniswap 的基本上成立市场决定计策。从v3 宣布以来,Uniswap 将其DEX 市场份额从45% 增加到75%(Sushi 也从24% 淘汰到12%),因为生意业务量在充实执行时聚积到AMM。
Primitive 也是第一个实施replicating market makers 的项目。鉴于特定金融衍生东西(如期权、掉期)的预期收益,可以构建一个债券曲线函数,用AMM 现货市场复制此类衍生东西。这对DeFi 期权来说是一笔庞大的生意业务,因为期权是DeFi 中没有明晰市场率领者的最后一类——由于天然气和活动性等原因,很难在链条上复制tradfi 期权。
展望将来,我相信Primitive 将对现有选项项目起到和Uniswap 对之前订DEXs(如EtherDelta 和Radar Relay)那样一样的浸染。
下面三点是1confirmation合资人对2022 年under-the-radar 产物趋势的预测:
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垂直特定的NFT 市场
OpenSea 显然是我们投资组合中最大的赢家。固然它一直是一家在NFT 二级市场占主导的更新迭代的公司,但我相信,由于更好的UI/UX 以及搜索和发明成果,vertical specific marketplaces 将占据一席之地。SuperRare 是高端1 of 1 cryptoart 的乐成例子,但其他种别也有,如摄影(如Sloika)、metaverse land(如Metahood)和音乐(如Catalog)。
出格要强调一下音乐类NFTs。令人惊奇的是,与美术、保藏品和游戏等其他种别差异,音乐NFTs 还没有迅猛增长,但我以为保藏者的咀嚼正在迅速变革。领先的音乐NFT 市场Catalog 在10 月份迎来了打破性希望,其音量图让我想起了SuperRaven 在2020 年头cryptoart 风行前的时候。对付音乐来说,这是迟早的事。 -
信任最小化的跨链桥
此刻险些所有的跨链网桥都是trusted multisigs 的变体。出格是Ethereum to Avalanche bridge,它就是一个EOA (!)。其私钥在4 个trusted Intel SGX signers 间共享。它还持有高出60 亿美元的用户资金。这些网桥利润丰盛,我预测bridge hacks 将是新的CEX and DeFi hacks。$611M Poly Network hack 只是即将所会产生的一切的冰山一角。
幸运的是,越来越多的trust-minimized bridging 产物进入市场。Hop 是今朝局限最大的trust-minimized bridge,利用bonders和stableswap AMMs 从头均衡桥两侧的资金。迄今为止,bridges 的重点一直是令牌传输,而holy grail 和当前一个活泼的研究规模是如何举办跨链动静的无信通报。这种跨链的可组合性将支持许多新用例;Ethereum L1 上的DeFi 项目智能合约将可以或许挪用L2 或sidechain 上的智能合约函数。
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Investment DAOs(投资DAO)
与其把investment DAOs 看作艺术品,我更愿意把它看成保藏品。我在分拆NFTs 中看到的问题是,分拆代币(ERC-20)不基于基本NFT(ERC-721s 或ERC-1155s)举办生意业务,因为假如它们的价值显著偏离,就无法对两者举办套利;因此,持有碎片化代币作为对特定蓝筹股NFT(如CryptoPunks)的便宜指数敞口是没有意义的。
FlamingoDAO 是迄今为止最乐成的investment DAO,我们还看到DAOs 呈此刻大型团购中,如US constitution 和Ross Ulbricht's artwork。如今,措施需要陈设一个Gnosis Safe,但我但愿看到更好的东西,好比Koop,它可以更利便地集团购置昂贵的NFTs。这是一个果真的奥秘,99% 的NFTs 不会恒久保持其代价,而昂贵的蓝筹股NFTs(CryptoPunks, Bored Apes 等)将保持其代价最佳。Investment DAOs 是让公共更好地打仗高端NFTs 的最好的方法。
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